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　　2024-11-11，兴业证券发布一篇轻工制造行业的研究报告，报告指出，建议关注顺周期内需白马股。

　　报告具体内容如下：

　　投资要点 家居板块：（1）10月8日全国人大常委会办公厅举办的新闻发布会上，财政部部长表示，结合明年经济社会发展目标，将实施更加给力的财政政策，其中包括扩大消费品以旧换新的品种和规模。（2）投资建议：在地产止跌回稳+家居家装以旧换新政策加持下，10月家居企业订单开始修复，其中软体家居和智能家居由于服务链条较短率先修复，定制家居稍有滞后，预计往后将逐步传导。考虑到头部品牌竞争优势明显，在行业回暖中有望最先享受红利，建议关注定制家居的欧派家居（603833）、索菲亚（002572）、志邦家居（603801）、金牌家居（603180），软体家居的顾家家居（603816）、慕思股份（001323）、喜临门（603008），智能家居的瑞尔特（002790）、好太太（603848）、公牛集团（603195）。考虑到家居建材卖场在以旧换新政策中作为中间机构有机会受益政策红利，修复业绩，建议关注居然之家（000785）。 造纸板块：（1）文化纸龙头晨鸣纸业（000488）更换董事长，由原副董事长胡长青接任，原董事长陈洪国辞职后不在公司任职。（2）本周浆价小幅下行：国内针叶浆均价5750元/吨，环比-0.2%，同比-2.7%；国内阔叶浆均价4515元/吨，环比-1.1%，同比-16.9%。（3）本周包装纸价格整体稳中有升：①箱瓦纸价格持续小幅上涨：本周瓦楞纸报价2676元/吨，环比+0.6%，同比-9.0%；箱板纸报价3617元/吨，环比+0.1%，同比-6.3%。②白卡纸价格回暖：本周白卡纸报价4147元/吨，环比+0.02%，同比-15.9%。③文化纸价格持续下探：本周双胶纸报价5123元/吨，环比-0.3%，同比-16.7%；铜版纸报价5378元/吨，环比-0.2%，同比-10.0%。（4）投资建议：内需回暖+浆价下行的顺周期阶段，建议关注行业龙头太阳纸业（002078）。 出口板块：（1）11月6日特朗普胜选，对外特朗普主张加征关税，其中对中国加征至少60%的关税，短期在情绪端对出口行业造成负面冲击，中长期看出海企业会面临较大的关税压力。（2）11月7日，美联储公布降息25bp至4.5%-4.75%的利率水平，美国通胀压力继续缓解，有望带动家居&日用消费品的销售。（3）家居10月出口同比转正：10月家具及其零件出口额382亿美元，同比+2.8%，近三个月首次转正，一方面由于极端天气等负面影响消除，积压订单快速释放，另一方面由于全球外需回暖。展望未来，参考2018年的经验，在关税真正落地之前，会有一段“抢出口”的阶段，或许未来几个月能看到家居产品的抢跑。（4）投资建议：短期出口板块会受到情绪端的压制，建议关注美国进口依赖度高的子行业中，海外产能布局完善的细分龙头匠心家居（301061）、永艺股份（603600）等。 个护板块：天猫双十一（10月21日20:00-11月3日24:00）累计成交中，护舒宝、自由点分别排名个护榜第二和第五（分别是排名第一、第二的卫生巾品牌），babycare、好奇排名母婴榜第二、第五，维达、心相印分别排名家清榜第一和第三。临近双十一放量阶段，建议关注在电商渠道布局完善的各赛道领先品牌，如百亚股份（003006）、润本股份（603193）（社服组覆盖）。 风险提示：原材料价格波动；需求大幅下滑；政策风险

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